TAD
Bestandsaufnahme
Projekt öffnen, Daten erfassen, Fotos hochladen, PDF erzeugen und den Abschluss an Salesforce zurückmelden.
Portal-Module
Handwerk
Abnahmeprotokoll
Abnahme, Mängel, Folgeabnahme und Unterschriften werden digital erfasst und als Datei im CRM abgelegt.
Vertrag
Subunternehmervertrag
Vertragsanzeige, Bestätigung, digitale Unterschrift, PDF-Erzeugung und nachvollziehbarer Dokumentstatus.
Technisches Zielbild
SalesforceSteuert Kontakte, Projekte und finale Dokumentablage.
SupabaseAuth, Profile, Rollen, RLS und Edge Functions.
PortalLogin, Projektliste, Module, Uploads und Signaturen.
SyncPDFs, Status und Aufgaben gehen zurück nach Salesforce.
Einladung bis Abschluss
01Zugang
02Projekt
03Formular
04PDF
05CRM Sync
Warum so?
Kein zweites Admin-System
- Salesforce bleibt die Oberfläche für interne Nutzer
- Portal-Zugänge werden über CRM-Kontakte gesteuert
- Rollen und Projektzugriff werden technisch erzwungen
Mehr als ein Formularlink
- persistenter Login statt einmaliger Magic Links
- Projektübersicht für wiederkehrende externe Nutzer
- saubere Basis für weitere Module und späteres Kundenportal
Referenz
ErstRaum Portal-Zielbild
Aus zwei getrennten App-Prozessen entsteht ein Zielbild für ein gemeinsames, login-basiertes Portal für TAD und Handwerker.
Externe sollen sauber mitarbeiten?
Dann braucht es nicht zwingend mehr CRM-Lizenzen. Oft reicht ein schlankes Portal mit klaren Rollen, kontrollierten Daten und sauberem Rückweg.
Portal-Projekt besprechen