01
Vertrieb ohne klare Prozessführung
Leads, Termine, Angebote und Nachfassaktionen sollten für Vertrieb und Geschäftsführung nachvollziehbar werden.
Ausgangslage
02
Medienbrüche im Außendienst
Bestandsaufnahme, Abnahme und Dokumente mussten von externen Beteiligten erfasst und wieder sauber ins CRM zurückgespielt werden.
03
Externe ohne Salesforce-Zugang
TAD und Handwerker sollten mitarbeiten können, ohne eigene Salesforce-Lizenzen oder separate Admin-Oberflächen zu brauchen.
Der Prozess
01Lead
02Opportunity
03Projekt
04Portal/App
05Rückweg
Lösung
Salesforce als führendes System
- Lead, Opportunity und Project__c als klare Prozessobjekte
- Status- und Stage-Logik mit Validierungen statt Datenfriedhof
- Flows für Follow-ups, Projektanlage und operative Aufgaben
- Reports und Dashboards für Pipeline, offene Vorgänge und Delivery
Externe Prozesse angebunden
- Bestandsaufnahme für technischen Außendienst
- Abnahmeprotokoll für Handwerker inklusive PDF-Erzeugung
- Portal-Zielbild mit Login, Rollen, Projektübersicht und Dokumentmodulen
- Rückweg nach Salesforce für PDFs, Statusdaten und Aufgaben
Architektur
SalesforceFührend für CRM, Projekte, Status, finale Files und interne Arbeit.
SupabaseAuth, Rollen, RLS, Edge Functions und temporäre operative Daten.
PortalProjektübersicht, Formulare, Uploads, Signatur- und Dokumentprozesse.
RückwegPDF, Status, Aufgaben und Audit-Metadaten gehen zurück ins CRM.
Ergebnis
CRM
Strukturierter Sales Cycle
Vom Eingang bis zum Auftrag ist klar, welcher Status gilt, was fehlt und wer nachfassen muss.
Delivery
Saubere Übergabe nach Closed Won
Projektarbeit wird bewusst vom Sales Cycle getrennt und operativ weitergeführt.
Portal
Skalierbares Zielbild
Einzelne Apps können in ein gemeinsames Portal wachsen, ohne Salesforce als Master zu verlieren.
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Ähnliches Projekt?
Wenn CRM, Portal, Automatisierung und reale Prozesse zusammenpassen müssen, lohnt sich ein pragmatischer Blick auf das Zielbild und die ersten sauberen Schritte.