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Salesforce CRM

Salesforce, das im Alltag wirklich führt

Ich baue keine Datenablage mit vielen Feldern. Ich strukturiere Sales-, Service- und Delivery-Prozesse so, dass Teams wissen, was als Nächstes passiert und Führung einen klaren Blick auf Status, Pipeline und Risiken bekommt.

Sales Cloud · Flows · Validation Rules · Dashboards · Git-basierte Umsetzung

CRM Setup Automation Reporting Go-live

Was ich baue

01

Prozessmodell

Lead, Opportunity, Account, Contact und Custom Objects werden bewusst geschnitten: nicht zu theoretisch, nicht zu kurz gedacht.

02

Geführte Arbeit

Flows, Tasks, Pflichtfelder und Validierungen sichern Mindestqualität, ohne den Vertrieb mit Admin-Arbeit zu blockieren.

03

Transparenz

Reports und Dashboards zeigen Pipeline, offene Vorgänge, Aging, Delivery-Status und operative Engpässe.

Von Prozess zu Betrieb

01Analyse
02Datenmodell
03Automation
04Testing
05Go-live

Typische Ergebnisse

Salesforce wird handhabbar

  • klare Stages und Statuswerte
  • schlanke Lightning Pages statt Feldfriedhof
  • saubere Lead-Conversion-Regeln
  • automatische Aufgaben und Erinnerungen

Umsetzung bleibt kontrollierbar

  • Git als nachvollziehbarer Stand der Konfiguration
  • Deployment mit klar abgegrenzten Aenderungen
  • UAT mit echten Prozessfaellen
  • Einweisung und pragmatische Betriebslogik

Referenz

ErstRaum: CRM, Delivery und externe Apps

Bei ErstRaum wurde aus einem Salesforce-Basissetup ein Prozess vom Lead bis zur Projektabwicklung: inklusive Project__c, Automationen, Reports und Rückwegen aus externen Apps.

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Salesforce soll Arbeit abnehmen?

Dann startet das nicht mit einem Tool-Wunsch, sondern mit dem Prozess: Was kommt rein, was muss entschieden werden, was soll automatisch passieren?

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