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Automation

Wenn Systeme nicht nur verbunden sind, sondern Arbeit erledigen

Gute Automatisierung ist mehr als ein Zap zwischen zwei Tools. Sie kennt den Prozess, prüft Mindestdaten, erzeugt Dokumente, setzt Status und gibt Menschen genau dann eine Aufgabe, wenn sie gebraucht werden.

Webhooks · Edge Functions · PDF-Workflows · CRM Sync · Review-Schritte · KI optional

Webhooks PDF CRM Sync KI

Typische Automationen

Input

Daten erfassen

Formulare, Portale, E-Mails oder externe Tools liefern strukturierte Daten statt loser Nachrichten.

Logic

Entscheiden und prüfen

Edge Functions, Flows oder Make-Szenarien prüfen Pflichtdaten, Rollen, Status und nächste Schritte.

Output

Zurückmelden

PDFs, Statusfelder, Aufgaben, E-Mails und Audit-Events landen wieder dort, wo der Prozess geführt wird.

Automationsmuster

01Trigger
02Validieren
03Verarbeiten
04Dokument
05Rückweg

Stack nach Problem

CRM-nahe Prozesse

  • Salesforce Flows für interne Logik
  • Apex/REST für kontrollierte Rückwege
  • Validation Rules für Mindestqualität
  • Reports für Sichtbarkeit nach dem Go-live

App- und Portalprozesse

  • Supabase Edge Functions für Backend-Logik
  • Row-Level Security für rollenbasierte Daten
  • Lovable oder React für schnelle Oberflächen
  • temporäre Dateien, finale Ablage im führenden System

Beispiele

ErstRaumSalesforce, externe Apps, Portal-Zielbild, PDF- und Statusrückwege. KI-RadarQuellen sammeln, Inhalte generieren, Brevo-Entwurf vorbereiten. Salesforce CRMProzessmodell, Automationen, Dashboards und Go-live.

Wo frisst dein Prozess Zeit?

Wenn Menschen Daten kopieren, PDFs manuell verschicken oder Status in mehreren Systemen pflegen, ist das ein guter Startpunkt.

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